舞台上，一群“美女”正扭动着性感的身躯，前凸后翘 ，细腰长腿的身材，让台下的男人们目不转睛，在泰国，人的性别被分为了三种，男人， 女人， 人妖。
到泰国去旅游，看人妖表演，是必不可少的项目。
咪咪就是一名人妖，与我们印象中的人妖不同，咪咪并不是被迫的，他是主动要求变性的，如今在泰国，像咪咪这样主动做变性手术的人越来越多，几乎每1000个人里面，就有一个变性人，为什么这么多男人要去当女人呢？
在泰国， 男孩大多自幼与母亲和姐妹待在一起，男性长辈的缺乏，使他们在性别认知上发生了错位，咪咪也是这样，因为从小与女孩在一起玩，在他六七岁时，开始认为自己应该是个女孩儿，一开始 ，咪咪很是迷茫，甚至选择向佛祖寻求帮助，在参禅悟道中，咪咪决定顺应本心，不再抵抗女性的自我。
十三岁，咪咪开始像真正的女孩子那样，穿女装、化妆、对着镜子跳舞。刚开始 ，母亲被咪咪怪异的举动吓坏了，甚至扬言，若咪咪执意如此，就和他断绝母子关系，咪咪的父亲却十分开明，第一次见到咪咪穿女装，虽然很惊讶但什么都没说，只是默默给了他一个怀抱。
咪咪皈依的寺庙也给了他支持，虽然住持想不明白咪咪为何会想当女孩，但他告诉咪咪，不要恐惧 ，也不要迷茫，接受最真实的自己，只要不干坏事，佛会包容你的一切。
在这样的环境下，咪咪开始服用雌激素药物，十七岁 ，咪咪离开寺庙，独自去曼谷谋生，如今 ，24岁的咪咪已经成为了一位模特，他有着纤细的腰肢，高挑的身材，找他拍广告的单子络绎不绝，朋友也很多，表面上看，泰国对变性人十分包容，但也有不少地方存对变性人的歧视。
第一， 工作难找，在大众的认知中，人妖往往是与粗俗 ，高傲 ，随便甚至犯罪挂钩，因此 ，很多公司都不愿与人妖有牵扯，所以一般的变形者，往往从事的都是表演 时尚和美容行业，只有极少的人可以担任公务员 ，医生等职位，而且 ，即便他们能有幸进入这些行业，他们也必须比旁人更努力才能保住自己的饭碗。
第二， 泰国政府并不承认人妖，在法律上 ，他们仍是男性，需要服兵役，咪咪说， 最让他难堪的就是这事了，他必须像政府官员展示他的身体，以告诉他们自己不能服兵役，除此外，身份证上的男性性别，也让人妖在就医时被送入男性病房，违法时被送进男性监狱，这是令人妖难以忍受的。
因为在他们的认知中，他们是女性，强迫他们与男性待一起，会令他们感到难受。因此 ，很多人妖在生病时，也会因为这点而不愿去医院看病，虽然承认变形者有着诸多不便，但咪咪表示 ，即便重来一次，他也依旧会做同样的选择。
咪咪最近在为国际时尚选角做准备，然而 ，他面试了不少公司，却都因是人妖而遭到了拒绝，难得有家对他感兴趣的，也不喜欢他男性化的颧骨和肩部，他们建议他整容，负责人告诉咪咪，只要他愿意磨去颧骨，就一定可以在国际上展露头脚，然而 ，对于整容这事，咪咪却十分固执，与那些想要完全变性的人妖不同，咪咪并不反感自己身上的男性特征，他是处于中间状态的，让他抹去身上的男性特征，就等于让他抹去真实的自我。
虽然失去了这次上国际舞台的机会，咪咪却并不悲伤，曾经的僧侣生活，让他养成了随遇而安， 淡然超脱的性子，模特的身份不足以挣大钱，他就兼职去做培训，教导那些想进入模特行业的人，该如何展现自己的风情，看着咪咪对工作如此淡然，他的朋友们坐不住了，几位好友费了老大劲，才帮咪咪争取到一次试镜机会。
拍摄结束，咪咪决定回老家看望父母，帮他们做饭干农活，咪咪十分孝顺，他几乎每周都会回家一次，就为了帮家里多干点活，多陪伴下父母，而对于咪咪变性的选择，这些年来，母亲也从最初的不理解变为了包容，而且， 咪咪成为模特后，也大大改善了家里的环境，不仅还清了欠债，还为他在邻里争了光，所以 ，对于这样一个孝顺孩子，咪咪母亲是没半分怨言的，虽仍想念从前的儿子，可咪咪母亲却也明白，孩子快乐才是最重要的。
在家的这段日子里，咪咪之前拍摄的照片也有了结果，因为身上男性痕迹过重，咪咪落选了，得知结果后，咪咪有些失落，他决定去看看自己的老朋友，放松一下，咪咪的好友通塔，是一个教舞蹈的人妖老师，通塔是个完全意义上的变性人，除了无法生育，其他地方与真正的女人几乎没有区别。
去年， 通塔穿着公务员制服，在全国的选美大赛舞台上，呼吁政府尊重人妖的民权，虽然这么做，是冒着极大风险的，改变社会固有观点的路总是漫长的，通塔及其所在的人妖协会仍在继续努力，咪咪也是协会的骨干成员，他与通塔一起召开了记者会，在媒体面前， 他们勇敢提出社会对他们的偏见，并提出他们想要的权力。
记者会后，通塔回学校继续教书，咪咪则开始寻找新的生存法门，他喜欢丝绸，就去拜访了仍保留着古典技艺的村子，搜集了不同布料，他要尝试自己画设计稿，并将它们设计成成衣，虽然前路艰辛，但咪咪的生活，肯定会越过越好。
